Beratungsablauf

Ermittlung des Versicherungsbedarfs
Portefeuilleüberprüfung
Optimierung
- Deckungslücken schliessen
- Unterversicherung anpassen
- Über- / Doppelversicherung eliminieren
Ablaufüberwachung
Ausschreibungen
Offertenbeurteilung / Empfehlung mit Begründung
Prüfung der Dokumente
- Policen
- Rechnungen
- Korrespondenz
Erstellen eines Versicherungsordners mit übersichtlichem Verzeichnis
Laufende Betreuung / Beratung
Beratung und Unterstützung im Schadenfall